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1. 简介
1.1 宜搭 CRM 简介
- 该 CRM 完整实现项目制销售管理自动化，不包括营销自动化和客服自动化模块。
- 项目制销售管理涉及到的业务场景较为复杂，一般认为是普通 CRM 管理的总集，具体业务架构参见下图。所以企业在启用该模板后可按照实际需求开启部分或全部功能，来适配实际销售管理要求。
- 由于该 CRM 是实现在宜搭平台上的，所以对于有定制化要求和定制化能力的企业，可以通过宜搭平台的能力对该应用进行调整、二次开发甚至实现更多功能。
1.2 视频教程
2. 业务架构
3. 使用说明
3.1 首页
本页面主要是将基本应用的快捷操作放在这里，例如：我的客户、客户公海、商机管理、客户数据看板、业绩数据看板、等，有助于快速处理业务。
本节功能参考：自定义页面链接块
3.2 客户
- 客户公海新增（表单）、客户公海（管理）
本页面是将线索中的存在商机的线索，添加到客户公海，客户公海用于管理这些客户信息，用于新增客户，同时还有客户的公海转私海，以及用户从我的客户中将客户从私海转入公海，公海的数据展示。
内置功能点：
1、当用户在客户公海页面新增一条客户信息时，我们内置的逻辑代码会相应的在联系人页面新增一条关于该客户的联系人信息。
2、当客户在客户行业选项中选择客户行业时，当出现没有符合的行业时，点击新增，会弹出一个新增行业分类的弹出层，在该弹出层可以进行客户行业的录入，同时会在行业分类页面新增一条行业选项。
- 客户（表单）、我的客户（管理页面）
本页面的数据来源为线索表单和客户公海新增，相当于数据库来使用，将当前登录人在这些页面录入的信息存入客户表单。
内置功能点：
1、当用户在我的客户页面新增一条客户信息时，我们内置的逻辑代码会相应的在联系人页面新增一条关于该客户的联系人信息。
2、当用户在跟进状态选项中，选择未跟进时，提交后会跳转到客户管理页面；选择已跟进时，提交后会跳转到跟客户/商机跟进页面，进行跟进信息的录入。
本节功能参考: 表单不允许录入重复值
- 客户分配（表单），客户分配（管理页面）
本页面是将已经成为客户的那部分信息进行归类，分配到不同业务的销售经理，进行对应业务的交涉。同时也是在某个员工离职时，可以快速的进行客户信息批量交接和转移。
*以上管理页面均为当前页面的数据管理和操作页面。
3.3 商机
- 商机（表单）、我的商机（管理）
本页面主要用于销售人员对产生商机的数据进行录入，
内置功能点：
1、录入提交后，跳转原页面；
2、在我的商机页面，点击详情进入商机详情页面，内置逻辑代码会进行判断，从而进入详情时展现新增商机跟进按钮，点击按钮后对应跳转到客户/商机跟进页面，进行商机跟进的录入，同时会存入商机跟进信息表中，并展示在商机详情页。
本节功能参考：子表填充子表
3.4 线索
- 线索（表单）、线索分配（表单）、我的线索（管理）
通过本页面来录入线索；使用我的线索页面来查看录入的线索；线索分配页面用来对线索进行处理，同时该表单页面只有管理员可提交，可实现 批量分配线索 的功能，如果不适用本表单，可以删除本表单。
内置功能点：
1、通过选择是否转为客户，可以进行转为客户的判断，选择“是”，点击提交后，会将本条线索信息同时存入客户公海中；选择“否”，本条信息只会存入本页面的信息管理。
2、点击提交后，同时也会生成一条联系人信息存入联系人表单。
3.5 跟进
- 客户/商机跟进（表单）、客户跟进（管理页面）
本页面是对客户在当前业务流程中的状态进行上报，便于对当前客户提供相应的服务。
内置功能点：
1、该页面是通过点击客户或者商机页面的新增XX跟进信息来进入本页面，通过逻辑判断来展示相应的字段，提交后插入到对应的客户或商机信息中。
本节功能参考：消息通知
- 拜访签到（表单）、拜访签到（管理页面）
本页面没有跟其他页面进行业务关联，仅作为拜访人员的统计。
内置功能点：仅作为移动端使用，可以在移动端获取到当前位置，也可以进行微调。
本节功能参考：定位组件
3.6 审批
- 合同（流程）
本页面为合同提交页面，可在页面中填写合同详情，提交后进行审批流程。同时在流程页面配置审批流程及规则。审批流程及规则可根据具体审批场景进行配置。
- 合同开票（流程）
本页面为合同提交后，合同发票的具体信息录入，提交后进行审批流程。同时在流程页面配置审批流程及规则。审批流程及规则可根据具体审批场景进行配置。
- 合同回款（流程）
本页面为合同后续客户回款金额进行的统计，便于对合同回款进行跟踪，提交后进行审批流程。同时在流程页面配置审批流程及规则。审批流程及规则可根据具体审批场景进行配置。
- POC申请（流程）
本页面仅作为POC申请，不与其他表单关联，提交后进行审批流程。同时在流程页面配置审批流程及规则。审批流程及规则可根据具体审批场景进行配置。
- 商务费用申请（流程）
本页面为针对客户进行的商务活动所需使用的费用金额进行申报，提交后进行审批流程。同时在流程页面配置审批流程及规则。审批流程及规则可根据具体审批场景进行配置。
- 投标项目管理（流程）
本页面为投标项目进行申报信息录入，提交后进行审批流程。同时在流程页面配置审批流程及规则。审批流程及规则可根据具体审批场景进行配置。
本节功能参考：流程设置
*以上页面均有对应的的数据管理页面进行数据管理。
3.7 服务
- 售后工单（流程）
本页面针对客户问题进行售后工单提交，销售经理可选择自己的客户，然后带出客户的一些相关信息，如：客户联系人，客户联系人电话，销售经理可根据表单填充其他信息并指定给某技术人员，提交后即可发起一条售后工单流程。 - 服务满意度（表单）
本页面可以对销售经理提交的售后工单进行满意度回访，销售经理可选择到自己发起的售后工单，然后带出一些售后工单所提交的数据，选择满意度并提交。
3.8 数据驾驶舱
- 销售员客户数据看板
本页面用于展示当前登陆销售人员的客户数据的统计表，默认显示当月数据，可通过顶部搜索栏进行其 他时间段的数据进行查询展示。
- 管理员客户数据看板
本页面用于管理员查看所有客户数据的统计表，默认展示当月数据汇总，可通过顶部搜索栏进行其他时间段的数据进行查询展示。
- 销售员业绩数据看板
本页面用于展示当前登陆销售人员的业绩数据的统计表，默认展示当月数据，可通过顶部搜索栏进行其 他时间段的数据进行查询展示。
- 管理员业绩数据看板
本页面用于管理员查看所有业绩数据的统计表，默认展示当月数据汇总，可通过顶部搜索栏进行其他时间段的数据进行查询展示。
3.9 数据字典
- 商机分类管理页面（表单）
本表单作为商机-
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